Salesforceの一覧を
Excel感覚で入力・操作

RaySheetを無料で試す

とは

Salesforce上にExcel感覚で操作できる一覧画面を表示します。AppExchangeからアプリをインストールすればすぐに慣れ親しんだ操作でSales Cloudのデータを編集することができます。さらに、Lightning Platformで構築する画面にRaySheetを埋め込んで、効率的にデータ編集ができる業務画面を作成することができます。

Sales Cloudで使う

SalesforceのデータをExcelのような外観で表示できるので、Excel好きの現場でも安心してSalesforceのデータを編集できます。データ入力工数を削減できるので、大量のデータを扱う業務では大幅なコスト削減につながります。また、条件付き書式やセルのマージ、フィルターを設定すれば、データの視認性を高めることができるので業務効率化をさらに促進することができます。

Lightning Platformで使う

Salesforceオブジェクトの標準ページにRaySheetを埋め込むことができます。見積書や請求書の商品明細など入力項目が多い部分をRaySheetに置き換えることで作業効率を高めます。さらに、1つのページにRaySheetを複数配置して関連するデータを俯瞰的に表示することも可能です。一覧に表示する項目やフィルターはSales Cloudで使う場合と同じでRaySheetが提供するGUIのデザイン機能で簡単に設定できます。

Visualforce ページで利用

例:3つ配置して各々を関連付ける

標準ページの一部で利用

例:入力項目が多い部分を置き換える

主な機能

簡単に設定できるデザイン機能

RaySheetに表示する列項目、データの絞り込み条件などは、デザイン画面から誰でも簡単に設定できます。業務担当者自身が直感的な操作で業務に必要なデータが表示される一覧を作成することができます。

Excelライクなスタイリング

書式や条件付き書式、行列の固定、セルのマージなどExcelライクなスタイリングが可能です。

視認性が向上するデータスタイリング

書式や条件付き書式、行列の固定、セルのマージなどExcelライクなスタイリングが可能です。

ビューのフォルダー管理

ビューをフォルダに入れて管理できるので、部署ごと、業務ごとにまとめることができます。また、フォルダごとに共有設定ができるので、営業部メンバーだけが参照できるようにするなどビューの共有を業務にあわせて設定できます。

検索パネル

複数の条件を指定して一覧に表示するデータの絞り込みができます。検索条件はRaySheetの上部で設定するので、データの絞り込み条件の変更や確認が簡単にできます。

関連オブジェクトの編集

1つの画面を分割して親子関係を持つオブジェクトのデータを表示できます。関連するオブジェクトのデータを画面遷移することなく編集できます。

Excelライクな操作性

セルの範囲選択時に簡易的な計算結果の表示や、マウスをドラッグして連続するデータを自動入力するオートフィルの操作ができます。EnterキーやTabキーを押したときのセルの移動や、F2キーを押してセルを編集するなどExcelと同じ操作性を提供します。

集計行や数式、関数

一覧上で各列の合計/平均/最大・最小値を計算する集計行を表示できます。
さらに300種類以上のExcel関数と演算子を利用して複雑な計算ができ、計算した結果はSalesforceの項目に保存することができます。
> 活用例を見る

シートの埋め込み

RaySheetをSalesforceの画面に埋め込むことができます。画面に埋め込んだRaySheetはJavaScript APIやCSSクラスで独自条件のフィルタの実装や、RaySheetのスタイルを変更できます。

権限管理

ユーザやプロファイル単位でレコード編集などの操作や、オブジェクト表示の権限を設定できます。Salesforceの権限設定で許可されていない操作はRaySheetでは実行できないので権限付与のミスで誤操作が起きることもありません。

機能一覧

全般

  • ビューのフォルダ管理
  • 全画面表示
  • ページング
  • ズーム
  • ショートカットキー
  • 多言語対応(日/英/中)

一般操作/編集

  • インライン編集
  • 一括レコード操作(追加、削除、複製、更新)
  • クリップボード操作(コピー、切り取り、貼り付け)
  • Excelとのコピー & ペースト
  • 元に戻す/やり直し
  • ドラッグ & ドロップ
  • ドラッグフィル
  • 検索と置換
  • 必須入力
  • ドロップダウンカレンダー

表示機能

  • 検索パネル
  • 並べ替え(ソート)
  • フィルタ
  • グループ(≒セル結合)
  • 列固定
  • 行のピン留め(≒行固定)
  • 列幅の変更
  • 行の高さ変更
  • Excelの数値書式
  • 条件付き書式
  • 列の外観(文字色、背景色、文字装飾、横位置)
  • 列の非表示
  • 列の読取専用化

インポートとエクスポート

  • Salesforceリストビューをインポート
  • 一覧をExcelエクスポート
  • 一覧をCSVエクスポート
  • ビュー設定情報インポート/エクスポート

Salesforce互換

  • カスタムオブジェクト
  • 関連オブジェクト
  • Salesforce Classic
  • Lightning Experience
  • Chatter連携
  • カスタム項目
  • 制御項目/連動項目

チーム利用・運用管理

  • ビューの共有
  • 機能の有効化と無効化
  • 権限の設定
  • オブジェクトの表示
  • バッチサイズの指定

カスタマイズ

  • 325種類のExcel関数
  • 集計列/集計行
  • ワーク列
  • Visualforce組み込み(どこでもView)
  • カスタムアクション
お問合せ