Salesforceで
Excelのようにデータ入力!

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とは

Salesforceと業務をつなぐExcelライクな一覧インタフェースです。Excelの使い慣れた操作性を維持して「入力」の負荷を軽減することで、Salesforceをより便利で強力なプラットフォームに拡張することができます。

Salesforceの一覧入力はRaySheetで

Image: Salesforceの「一覧入力」

Salesforceの
「一覧入力」

「この一覧を直接編集したい」「コピー&ペーストで複製できれば業務効率化が図れる」そんな現場の要望やアイデアをスピーディに実現。Salesforceを「一覧入力」でもっと便利にします。

Image: 業務アプリの「一覧入力」

業務アプリの
「一覧入力」

クラウドシステムだとトレードオフになりがちなUI。オンプレミスのシステムと同レベルの「一覧入力」をクラウド上に実現。業務アプリのクラウド移行も安心です。

Image: 開発不要の「一覧入力」

開発不要の
「一覧入力」

開発で「一覧入力」を実現する場合は、導入までのスピードや工数、品質、保守などさまざまなことを考慮する必要があります。RaySheetなら開発・保守も不要です。

メイン機能の紹介

Excelライクなデータ入力

一覧上でデータの新規作成や更新、削除、複製が可能です。Excelライクにコピー&ペーストも可能です。

Excelライクなスタイリング

書式や条件付き書式、行列の固定、セルのマージなどExcelライクなスタイリングが可能です。

Excelライクな集計行や数式、関数

一覧上での合計や小計の表示、さらに300種類以上のExcel関数と演算子を利用可能です。

機能一覧

全般

  • お気に入り
  • 全画面表示
  • ページング
  • ズーム
  • ショートカットキー
  • 多言語対応(日/英/中)

Salesforce対応

  • カスタムオブジェクト
  • 関連オブジェクト
  • Salesforce Classic
  • Lightning Experience
  • Chatter
  • カスタム項目

インポートとエクスポート

  • Salesforceリストビューをインポート
  • 一覧をExcelエクスポート
  • 一覧をCSVエクスポート

編集機能

  • インライン編集
  • 一括レコード操作(追加、削除、複製、更新)
  • クリップボード操作(コピー、切り取り、貼り付け)
  • Excelとのコピー&ペースト
  • 元に戻す、やり直し
  • ドラッグ&ドロップ
  • ドラッグフィル
  • 検索と置換
  • 必須入力
  • ドロップダウンカレンダー

表示機能

  • 並べ替え(ソート)
  • フィルタ
  • グループ(≒セル結合)
  • 列固定
  • 行のピン留め(≒行固定)
  • 列幅の変更
  • 行の高さ変更
  • Excelの数値書式
  • 条件付き書式
  • 列の外観(文字色、背景色、文字装飾、横位置)
  • 列の非表示
  • 列の読取専用化

チーム利用・運用管理

  • ビューの共有
  • 機能の有効化と無効化
  • 権限の設定
  • オブジェクトの表示

カスタマイズ

  • 325種類のExcel関数
  • 合計、小計
  • ワーク列
  • Visualforce組み込み(どこでもView)

導入事例や活用事例で機能紹介

株式会社レスメッド様

導入事例:株式会社レスメッド様

Excelと同じという現場の安心感がSalesforce運用の鍵だった。

活用ポイント

  • Salesforce画面とExcel画面の違いによる戸惑いと不安の払拭
  • 1日100~120件の案件入力工数がSalesforceの標準機能と比べて1/8

> 詳細を見る

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