セミナー動画アーカイブ

Webセミナー:アーカイブ動画

活用シーン紹介

画面遷移を減らして見積管理を効率化

Salesforceは業務に欠かせないけど、データの閲覧や編集にかかる時間を短縮したいと考えている方は多いのではないでしょうか。本動画では商談と見積、見積明細の関連データを1つの画面で管理する方法をご紹介します。


視認性の高い出荷管理画面を実現

データ管理に欠かせないSalesforceのリストビューですが大量のデータが並んでいると案件のステータスを把握することが難しくなります。本動画では条件に一致するデータを強調表示して視認性を飛躍的に向上する方法をご紹介します。


RaySheetで実現できる予実管理

年度予算など、ついついExcel管理で煩雑になってしまいがちですがSalesforceで管理すればデータを一元管理できます。本動画ではRaySheetで実現できる予実管理についてご紹します。


シンプル機能紹介

Excelのような機能と操作性

RaySheetはいったいどこまでExcelのような操作性を実現しているのでしょうか。本動画ではExcelの商談管理一覧をRaySheetに置き換えたらどうなるかを例にしてRaySheetの基本的な機能や操作性をご紹介します。


アップデート機能紹介

RaySheet バージョン11

RaySheetPageで独自の参照関係を作成できる「カスタム参照関係」を追加しました。Salesforce側で定義する参照関係以外のオブジェクト同士に参照関係を定義できるので業務に必要なデータを連動して表示できます。


RaySheet バージョン10

条件付き書式の機能を強化しました。条件に数式が使えるようになり、項目の値やif関数による分岐といった柔軟な条件で行の色を変更したりできるので一覧データの視認性を向上できます。

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